帝国列强开大战，洒向人间都是怨；人民群众齐奋起，沙皇政权被推翻。
在斯大林流放西伯利亚期间，第一次世界大战爆发了。战争给俄国人民带来了严重的灾难。
40％的男子被征入伍，大片土地荒芜，粮价飞涨，物资奇缺，许多工厂停工，人民饥寒交迫，千百万人牺牲了生命。由于沙皇制度的**，俄军屡遭失利。德**队占领了波兰、波罗的海沿岸和白俄罗斯一部分地区。大批居民背井离乡，生活极端困苦。广大人民群众对沙皇政府的不满日益增长。
在布尔什维克的教育和领导下，工人首先起来斗争。
1914 年后半年，发生了70 次罢工，有近3.5 万人参加；1915 年，罢工超过1000 次，参加者达50 多万人；1916 年，罢工1500 起，参加人数超过100 万。在工人运动影响下，士兵也不断展开反战斗争。早在1914 年底，俄国士兵就在前线同德奥士兵联欢，1915 至1916 年，这种事件不断出现。成千的士兵逃离前线，不愿再为沙皇卖命。1915 年10 月，主力舰“甘古特号”水兵起义。海军当局以鱼艇等包围这艘军舰，迫使投降，随即逮捕近百名水兵，把26 人判服苦役。
1916 年10 月，当法庭审判另一批水兵时，13 万工人在彼得格勒党委会的号召下举行罢工，迫使政府不敢轻易判处水兵死刑。许多地区的农民也展开了斗争，他们夺取地主的粮食、牲畜和农具，烧毁庄园，撵走地主。被压迫民族也行动起来。
1916 年，在中亚细亚和哈萨克斯坦曾发生几万人的起义。
大战时期列宁的革命理论，对人民群众起了巨大的动员作用。1917 年2 月中旬，彼得格勒的普梯洛夫工厂开始罢工，其他工厂纷纷响应。到24 日，罢工工人已达20 万。工人在游行时高呼：“打倒沙皇！打倒战争！面包！”在群众已经觉醒的基础上，2 月26 日，布尔什维克号召举行总起义，成立临时政府。工人积极响应号召，士兵也转向起义，到27 日晚，已有6 万以上的士兵转到革命方面来。起义工人和士兵很快就取得了胜利，逮捕沙皇的将军和大臣，释放政治犯，并在当日晚举行彼得格勒工人士兵代表苏维埃第一次代表大会。彼得格勒起义胜利的消息，推动了其他城市和前线士兵的起义。
统治俄国达300 年之久的罗曼诺夫王朝终于被革命力量推翻。
革命后的最初几天，继彼得格勒工兵代表苏维埃之后，在全国各地都出现了苏维埃。但是，当布尔什维克在街头领导群众进行战斗，许多布尔什维克的领袖还被关在牢狱里或仍在流放中的时候，孟什维克和社会革命党人却在苏维埃中窃取了领导权。他们惧怕革命运动的进一步发展，赶紧同国家杜马中的资产阶级代表达成协议，决定成立以李沃夫大公为首的资产阶级临时政府。加入临时政府的有米留柯夫为首的立宪民主党，和以古契科夫为首的十月党人，以及其他资产阶级政党。克伦斯基等小资产阶级社会革命党人也加入临时政府。列宁在国外揭露了这个临时政府的性质。他说：“这个新政府并不是偶然凑合起来的一群人。这是已经上升到执掌俄国政权地位的新阶级，即资本主义化的地主和资产阶级的代表人物。”但是，当时除资产阶级临时政府外，还存在着另外一个政权，即苏维埃。因此，二月革命后，俄国就出现了两个政权并存的局面。
二月革命之后，由秘密状态转向公开活动的布尔什维克党，展开了公开的组织工作和宣传工作，以大量的事实揭发临时政府的帝国主义性质，揭露社会革命党人和孟什维克的背叛行为，并且说明俄国各族人民如果不以苏维埃政府来代替临时政府，是不可能得到和平、土地、面包和自由的。关于二月革命的消息，斯大林是在西伯利亚听到的。
1917 年3 月8 日，斯大林从西伯利亚起程并在途中打电报给住在瑞士的列宁表示祝贺。
1917 年3 月12 日，斯大林到达彼得格勒。斯大林开始在这紧要时期参加党的领导，他团结全党为变资产阶级民主革命为社会主义革命而斗争。斯大林参加和协助领导布尔什维克党中央委员会和彼得格勒委员会的活动。党中央局扩大会议委托斯大林领导党中央机关报《真理报》的工作。斯大林在《真理报》上发表了许多文章。布尔什维克从这些文章中吸取对自己工作的指示。在第一篇《论工兵代表苏维埃》的文章中，斯大林向党提出了一项任务，就是巩固苏维埃并普遍成立苏维埃，以作为人民革命政权机关的工兵代表中央苏维埃为首，把它们互相联系起来。斯大林在《论战争》这篇论文中向俄国劳动人民解释说，第一次世界大战并不因政权转入资产阶级临时政府之手而不含有帝国主义的性质。斯大林拥护列宁变帝国主义战争为国内战争的口号，并号召“撕下帝国主义的假面具，使群众认清这次战争的真实内幕，这也就等于向战争真正宣战，使现在这次战争不可能再打下去。”斯大林和莫洛托夫等人，坚决反对孟什维克、社会革命党人的防御战的说法，反对党内其他机会主义者所持的有条件地支持临时政府的半孟什维克立场。
1917 年4 月3 日，列宁在长期流亡生活之后终于回到了彼得格勒。以斯大林为首的工人代表团前往别洛斯特洛夫车站迎接列宁。成千上万的士兵、工人和水手都到彼得格勒城芬兰车站欢迎无产阶级革命领袖。列宁在车站前面的装甲车上发表了富有历史意义的演说，号召群众为社会主义革命的胜利而斗争。4 月4 日，列宁在布尔什维克大会上，以及后来在布尔什维克及孟什维克——全俄苏维埃会议代表——的联席会议上，作了关于战争和革命的报告。列宁阐明了《四月提纲》。这是党争取从资产阶级民主革命过渡到社会主义革命的天才计划。列宁首先指出：目前的战争对于俄国来说仍然是掠夺性的帝国主义战争，号召不给资产阶级临时政府以任何帮助。他强调说明：
“目前俄国的特点是从革命的第一阶段过渡到革命的第二阶段，第一阶段由于无产阶级的觉悟不高和组织不够，政权落到了资产阶级手中，第二阶段则应当使政权转到无产阶级和贫苦农民手中。”斯大林在解释列宁《四月提纲》方面做了很多工作。斯大林在自己的论著中，如《论临时政府》、《土地归还农民》、《论玛丽亚宫的会议》、《五一》等，宣传了列宁“全部政权归苏维埃”和“对临时政府不给予任何支持”的口号。
1917 年4 月24 日至29 日，布尔什维克举行第七次（4 月）全俄代表会议。这是自建党以来，第一次公开举行的布尔什维克代表会议，这次会议在党史上按其重要性来说，等于一次党代表大会。参加这次会议的有133 个有表决权的代表，18 个有发言权的代表，一共代表着8 万名有组织的党员。
代表会议讨论了关于战争与革命的一切基本问题，并且定出了党对于这些问题的路线，其中包括时局问题、战争问题、临时政府问题、苏维埃问题、土地问题、民族问题等等。列宁在他所作的报告中发挥了他先前已在《四月提纲》中说明过的原理。党的任务就是要实行从革命第一阶段过渡到革命第二阶段。第一阶段使政权落到了资产阶级手中，第二阶段则应当使政权转归无产阶级和贫苦农民掌握。列宁提出了“全部政权归苏维埃！”的口号，作为党的最近任务。
“全部政权归苏维埃”这一口号的意义，就是说必须结束两个政权并存的局面，即结束临时政府和苏维埃分掌政权的局面，必须使全部政权转归苏维埃，并将地主资本家代表驱逐出政权机关。代表会议认定，党的最重要的任务之一就是要始终不倦地向群众解释“临时政府按其性质说是地主资产阶级的统治机关”这一真理，同时必须揭穿社会革命党人和孟什维克所持妥协政策含有的致命危险，因为他们用虚伪的诺言欺骗群众，叫民众去受帝国主义战争和反革命势力的打击。
“四月会议”之后，斯大林协助列宁在工人和士兵中进行了大量的组织工作。在他的领导下，创办了《士兵真理报》和《战壕真理报》。这两张报纸在动员士兵参加革命工作上曾起了很大的作用。斯大林非常重视这两张报纸。他在《士兵真理报》上刊载的《我们期待于代表会议的是什么？》的文章中，通俗他说明了布尔什维克党的目的和任务，号召大家研究布尔什维克党“四月会议”的决议。在《昨天和今天》以及其他的文章中，斯大林向士兵和工人们揭露临时政府的帝国主义性质及其在战争中的掠夺目的。从6 月16 日到23 日，列宁和斯大林领导布尔什维克党各军事组织的全俄代表会议的工作。在这次会议上，斯大林代表党中央向大会致敬并作了《论民族运动和民族军队》的报告。会议通过了斯大林提出的关于民族问题的决议。
斯大林和列宁一起组织了6 月18 日有历史意义的示威。斯大林以中央名义写了《告彼得格勒全体劳动者、全体工人和士兵书》。斯大林写道：
“让明天（6 月18 日）这个和平示威的日子，变成革命的彼得格勒对又猖獗起来的专横暴虐提出严重抗议的日子吧！
“为了使自由和社会主义的敌人恐惧，让明天飘扬着胜利的旗帜吧！
“让你们的呐喊，革命战士的呐喊飞遍全世界，让一切被压迫者和被奴役者都欢乐吧！”《告彼得格勒全体劳动者、全体工人和士兵书》，深刻而真实地表明了工人和士兵群众的期望和要求，表明了他们对和平与自由的意愿。
1917 年6 月18 日的示威成了对布尔什维克党的力量的真正大检阅。示威表明了群众的革命倾向日益增长，表明了他们对布尔什维克党越来越信任。当4 月18 日临时政府宣布要继续战争时，10 万人响应布尔什维克党中央的号召，举行抗议示威。这次示威是临时政府危机的开端。6 月18 日又发生了50 万人大示威。示威群众高呼口号：“打倒十大资本家部长！打倒战争！
全部政权归苏维埃！”这次示威表明孟什维克和社会革命党人遭到了完全的失败。示威群众向彼得格勒苏维埃和全俄苏维埃中央执委会方面走去，要求苏维埃掌管政权，要求苏维埃同帝国主义和资产阶级决裂而实行积极的和平政策。
尽管这次示威是和平性质的，但临时政府经孟什维克、社会革命党人的苏维埃全俄中央执行委员会同意之后，即调来哥萨克队伍和士官生队伍加以镇压。在这之后，孟什维克和社会革命党人与资产阶级白卫军便共同对布尔什维克党施加压力，加以迫害。7 月5 日清晨，《真理报》编辑部，以后还有布尔什维克党中央的劳动印刷所均被捣毁，工人区遭到搜查，工人和示威者团队的武器被收缴，党的许多积极分子被逮捕。彼得格勒驻军中的革命部队被撤出首都而调往前线。临时政府还以“叛国”罪和举行武装起义的罪名发出了逮捕列宁的命令。由于环境已经改变，两个政权并存的局面结束了。
全部政权都掌握在临时政府的手中，反革命赢得了胜利。革命的和平时期已告终结，布尔什维克党转入秘密状态并开始准备起义，以便用武力推翻资产阶级政权，建立苏维埃政权。
“七月事件”之后，资产阶级开始疯狂地迫害列宁。他们采取一切办法，对列宁施加报复，使革命失去领导。资产阶级报刊对列宁进行诽谤污蔑，要求列宁到反革命的临时政府法庭去受审。当时，拯救列宁的生命，设法使他转入秘密状态，成了党的头等重要任务。然而，加米涅夫、李可夫等人，极力主张列宁应当到反革命法庭去受审，斯大林则坚决反对列宁到法庭受审，他认为这不是什么审判，而是一种摧残手段，临时政府会把列宁当作威胁最大的敌人而加以**上的摧残。斯大林进行妥善安排，使列宁避开临时政府的迫害，并设法让他离开了彼得格勒。与此同时，斯大林还在党内外组织了抗议迫害列宁的广泛活动。
面对资产阶级的反动行径，斯大林立刻写了《把队伍团结起来》、《发生了什么事件？》、《反革命的胜利》以及其他几篇文章。斯大林在这些文章中说明当前局势的特征，号召布尔什维克要力持镇静，聚集力量以便同反革命作坚决的斗争。
斯大林在《发生了什么事件？》一文中写道：“反革命的胜利就是地主的胜利。但是，农民无地再也活不下去。因此，同地主作坚决的斗争是不可避免的。
“反革命的胜利就是资本家的胜利。但是，如果不根本改善工人的生活，工人与资本家是不会相安无事的。因此，同资本家作坚决的斗争是不可避免的。
“反革命的胜利就是战争的继续，但是战争不能长久继续下去，因为全国都在战争的重压下喘不过气来。
“因此，反革命的胜利是不能持久的，只是暂时的。未来属于新的革命。”斯大林用科学的分析向群众揭示了当前的斗争，用具体的斗争计划，对革命发展的历史远景，和对未来胜利的信心把他们武装起来了。7 月中旬，斯大林在第二次彼得格勒全市布尔什维克代表会议上，作了中央关于“七月事件”的总结报告和当前时局的报告。他明确地规定了党在新的条件下的斗争策略。代表会议广泛印发了由斯大林起草的《告彼得格勒全体劳动者、全体工人和士兵宣言》。这个宣言在劳动者和士兵心中燃起了斗争的渴望，鼓起他们对胜利的颠扑不灭的信心。斯大林写道：“革命没有覆亡，它只是隐蔽起来了，以便聚集新的力量，再次有力地向敌人冲击。”为了应付新的局势，布尔什维克党于1917 年7 月26 日到8 月3 日，在彼得格勒召开第六次党代表大会。这次代表大会是在伦敦第五次代表大会10年后，在布拉格布尔什维克代表会议5 年后召开的。代表大会是秘密举行的。
报纸上只公布了召集代表大会的消息，没有指明代表大会开会的地点。列宁