是俄国版图扩大，另一可能是出现一批斯拉夫民族的小国，这些小国害怕德国政治经济上的扩张，只可能投靠俄、法。所以德国希望多瑙河帝国奥匈邻邦多少强大得足以自保。当年，他力排众议，在维也纳指日不下之时，城下退兵保全哈布斯堡王室的面子，早就想到了这个王朝不能倒，将来肯定对德国有用。
德国在普法战后经济迅猛增长，第二帝国势力迅速壮大，给欧洲各国造成威胁，欧洲国家也就力图遏制它。《法兰克福和约》签订后，法德加深了仇恨，这两个邻国有可能再打起来。法德冲突再起的赢家肯定是德国，那时的德意志将会称霸西欧。到这种情形出现，它们必须建立一个英法俄奥同盟，才能遏制德国。
但是，这四国之间存在着深刻的矛盾。助长这些矛盾并巧妙地利用这些矛盾，就是年逾古稀的俾斯麦面临的外交新课题。俾斯麦在利用英俄矛盾方面下过不少功夫。俄国和奥匈帝国之间的矛盾，俾斯麦有许多可乘之机。奥地利哈布斯保王室总认为与霍亨索伦家族是同类，而将斯拉夫人和俄国视为异己。俾斯麦和他所代表的那一大帮大工业家、大地主、大投机家和满世上的容克，都认为与奥匈帝国结盟是天经地义的事，那么这条德意志第二帝国的好汉，有了奥匈帝国这只篱笆桩，要称霸欧洲就自不待言了。
普法战争结束后的当年，毛奇马上制定了《1871—1890年德国进攻计划》。这个初步的战略计划就是基于同法、俄两国作战的。他虽不排除同奥匈作战的可能性，但万全之策还是拉奥匈入伙。
在柏林会议上俄国认为掮客俾斯麦压了他们。德国《关税保护法》出台之前，俾斯麦就以加强检疫措施为由，几乎禁绝了俄国牲畜的进口。
《关税保护法》生效后，又对从俄国进口的谷物课税，此举比“检疫”对俄国的打击还要大。以往，俄国有30％的出口商品销德，德国实行关税壁垒之后，使处于世界农业危机中的俄国雪上加霜。如果说俾斯麦以关税抵制贸易，开罪了俄国，那么中央党却利用天主教的教友发展贸易，结交了奥匈。奥匈帝国日耳曼裔的上层贵族和南德各邦一样大多信奉天主教。
70年代末，欧洲各大国划分势力范围的斗争日趋激化。俾斯麦认为，这些国家之间的互相竞争有利于德国地位的加强，但是任何一国对另一国的胜利都对德国隐含着危险。如果俄奥冲突，胜者肯定是俄国，那么德国就要在东部边界面临强大压力，不利于德国对付西边的敌人法国。如果跟俄国结盟，又会引起英国的猜疑，导致可能的英法结盟。在这复杂的国际政治关系中，要决策确实很难。俾斯麦思量再三，还是选中奥匈帝国做盟友。
1879年9月21日，俾斯麦抵奥地利。因柏林会议奥匈得了实惠，奥皇在维也纳举行盛大的欢迎会款待俾斯麦。随之，俾在加施泰因与安德拉西密谈，拟出德奥同盟条约：
1.两帝国在受到俄国进攻时，双方必须以各自的全部武力相助，未经双方同意不得缔结和约。
2.若一方遭到另一大国进攻，对方须恪守善意中立。如俄国参与侵略国一方，则第一条立即生效。
9月26日，俾斯麦串通所有的普鲁士内阁大臣，压威廉一世认可此密约，威廉一世不赞成同奥结盟，主要是担心会得罪俄国。威廉一世害怕他的内阁大臣们全体辞职，只好让步。
10月7日，维也纳，安德拉西伯爵和德国驻奥大使赖斯公爵签署了此项密约。
俾斯麦，在密约达成后，马上故伎重演，越俎代庖为威廉一世草拟了一封致沙皇的信。信中说，大好人俾斯麦同安德拉西碰头是后者要说明其行将辞职。同时，还顺便签订一项关于加强德奥团结以利欧洲和平的协定。糯米团一样的老皇帝只好将此满纸荒唐言工整誊抄，并签名盖章 ，寄出哄他的沙皇外甥去了。
紧接着，俾斯麦就展开了对俄外交工作。两年后俄皇遇刺身亡，俄德奥三方得以恢复三皇同盟，俾斯麦成功地阻止了俄法之间的接近。
在加施泰因炮制阴谋条约期间，俾斯麦不得不在这温泉疗养地会见老朋友奥洛夫。奥洛夫此时身份是俄国驻巴黎大使。奥洛夫老了些，但是身体反而显得比过去好。俾斯麦感到惊奇的是——可能也只有他才会感到——奥洛夫竟然越来越像凯蒂了，凯蒂本来就有些像他？是他们夫妇多年来心心相印的生活？彼此在潜移默化地习得了对方的长处？
奥洛夫见面就微笑着快言快语地说：“啊，维也纳万人空巷地欢迎您，这次您吻遍了奥地利漂亮贵妇们的手吧？您到维也纳是为了签订一项反俄协定吗？”俾斯麦立刻否认，但眼神对着奥洛夫那双凯蒂似的明澈、纯洁、爽朗的眸子时，有千分之一秒的游移。“啊，不谈这些吧。”俾斯麦走到客厅琴边坐下，“我们多难得见上一面哪！”他思念着1875年死去的凯蒂自弹自唱那首《昨夜》，他是用英文唱的：
昨夜当大地已沉寂，
我被夜莺唤起，
从月光照耀的树林里，
传出她甜蜜的歌声，
我轻轻推开我的窗帘，
见露珠也在入梦，
在白日我常思念你，
在黑夜梦见你，
梦醒时你又不在身旁，
我只有暗自悲泣，
那柔和的风吹过了菩提树，
我听到一声叹息，
……
即使我想忘记那往事，
但我总难忘记你，
我到处看见你的影迹，
在河边和树林里，
你像夜间鲜花睡得甜蜜，
像星星普照大地，
亲爱的，那天空在祝福，
默默的祝福你。
俾斯麦唱完了，不算太坏。奥洛夫不置可否。俾斯麦站起来，奥洛夫坐下去，也自弹自唱起来。他唱的是俾斯麦和约翰娜最喜欢的《罗蕾莱》，但只唱了最后一段，而且还是用的俄文：
这歌声有一种力量，
打动了小舟水手，
他忘记了狰狞的岩石，
一心只望着山头。
谁知道滚滚的波浪，
把船儿深深埋葬，
罗蕾莱用她的歌声，
将故事这样收场。
这像柔润清丽的凯蒂的声音？不，这分明是柔韧坚强的奥洛夫。他优美流畅的吐词每个音节都有坚实的支撑。琴声、歌唱的音量不大，但十分协调、很美。这美有一种凛然不可侵犯的意境。