会见列宁喜洋洋，心明眼亮志更强；山鹰号召齐努力，任凭沙皇镇压狂。
1905 年12 月，斯大林前往芬兰参加在坦默福斯召开的第一次全俄布尔什维克代表会议。在这次代表会议上，斯大林和列宁第一次会面了。这在俄国革命历史上具有重要的意义。
这时斯大林已经26 岁。除了在西伯利亚短期流放以外，他有生以来一直都是在外高加索度过的。他的成长经历了几个不同的阶段。起先是一个定要在同学中刻苦奋斗的学生，接着成为格鲁吉亚民族主义者，后来又成了反对第比利斯神学院领导的叛逆。在他阅读了列宁的《给一位同志的信》和《怎么办？》等著作后，革命的目的更加明确，从而成为一名坚定的布尔什维克。
斯大林十分敬仰列宁，认为他是党的“山鹰”，是无产阶级的伟大领袖，因此同列宁的会见使他由衷地感到高兴。
斯大林在1924 年1 月28 日，在克里姆林宫举行的军校学生晚会上所作的演说中对这次会见曾作了这样的回忆：
“我第一次会见列宁，是1905 年12 月在芬兰坦默福斯举行的布尔什维克代表会议上。我本来希望看见我们党的山鹰，看见一个伟人，这个人不仅在政治上是高大的，而且可以说在体格上也是高大的，因为当时列宁在我的想象中是一个身材匀称和仪表堂堂的巨人。当我看见他原来是一个和凡人毫无区别、最平常的、身材比较矮小的人的时候，我是多么失望呵……
“通常，‘大人物’照例是开会迟到，让会场上的人望眼欲穿地等着他出现；而且在‘大人物’就要出现之前，会场上的人彼此告诫说：‘嘘……
静一点……他来了。’我当时觉得这一套并不是多余的，因为它能令人肃然起敬。当我知道列宁比代表们到得更早，躲在一个角落里朴实地同那些参加代表会议的最普通的代表们进行最普通的谈话的时候，我是多么失望呵。老实说，我当时觉得这未免有点违背某些必要的常规……
“后来我才明白，列宁这样朴质谦逊，这样不愿表现自己，至少是不愿惹人注目、不摆架子的特点，正是他的最大的长处，正是他这种群众的新式领袖，即人类最‘下层’普通群众的新式领袖所具有的最大长处。”在但默福斯代表会议上，斯大林做了南高加索布尔什维克组织的工作报告，并发表了维护列宁的积极抵制第一届国家杜马策略的演说。在代表会议上，斯大林被选进负责编审代表会议决议的政治委员会，他在这个委员会里和列宁一起工作，斯大林的锐敏的观察力和干练的工作作风给列宁留下了深刻的印象。
代表会议以后，斯大林干1906 年初回到高加索。这个时期高加索的情况，也和全国的情况一样，都改变了。“莫斯科十二月武装起义”被镇压之后，沙皇的刽子手们在孟什维克、社会革命党人和各种民族主义党的叛卖策略的帮助下，也把第比利斯以及高加索其他城市的起义镇压下去了。
1905 年末所掀起的工农反对沙皇制度革命斗争的浪潮，从1906 年初转向低潮。高加索的革命组织受到沙皇**制度的迫害，遭到严重的破坏。
关于那个时期的情形，斯大林曾这样写道：“我们还记得那些万恶的讨伐队对工人团体的野蛮袭击，农民群众的遭受鞭笞，以及这一切的掩盖物——黑帮和立宪民主党的杜马。在警察、地主、资本家暴徒们肆意横行之下，社会思想的局限性，普遍的疲倦和冷淡，工人中间的贫困和绝望，农民的麻木和惊慌，这就是斯托雷平‘国泰民安’的特征。”列宁指出，在反动年代，沙皇政府、地主和资本家因革命阶级进行革命而疯狂地对这些阶级加以报复，首先是向无产阶级开刀，他们急于趁着群众斗争中断的机会，企图消灭自己的敌人。
沙皇反动政府对布尔什维克党及其领袖列宁和斯大林进行了残酷的迫害。列宁不得不侨居国外，继续领导工人阶级的斗争。斯大林在俄国常常被逮捕和流放。在1902 年至1913 年间，斯大林先后被捕7 次，流放6 次，而从流放地逃走过5 次。沙皇政府把列宁和斯大林视为对他们威胁最大的政治家，力图剥夺他们进行革命工作的机会
反动年代是布尔什维克党经受严重考验的时期。在斯大林的领导下，高加索的布尔什维克不仅为保存和巩固既有的组织而展开了斗争，而且还继续成立南高加索新的工农革命组织。这些组织为迎接反**制度的新战斗进行了准备工作。
“莫斯科十二月武装起义”被镇压之后，孟什维克责难工人的武装起义，并且声言“本来不需要动用武器。”他们要求完全放弃武装起义，尖刻地责难这种斗争的方法。与孟什维克失败主义的叛卖立场相反，布尔什维克对无产阶级“十二月武装起义”给予很高的评价。1906 年1 月7 日，斯大林在《两次搏斗》一文中，对孟什维克的失败主义观点给予无情的抨击。他写道：“无产阶级决没有被击溃，因为无产阶级被击溃就等于无产阶级死亡，恰恰相反，它仍旧像从前一样活着，并且日益强大起来。它不过是退却了，为的是聚集力量来同沙皇政府进行最后的搏斗。”他相信俄国无产阶级决不会放下染满鲜血的旗帜，决不会把起义的领导权让给任何人，它将是俄国革命的唯一胜任的领袖。斯大林深刻地分析了“十二月武装起义”的教训，得出了一个重要的结论：为了战胜沙皇制度，需要有团结的党、由党组织的起义和进攻的政策。
“十二月起义”失败之后，革命开始逐渐退却。党内就召开俄国社会民主工党第四次代表大会进行准备工作。布尔什维克与孟什维克之间的斗争，再次激烈地展开了。斯大林领导了南高加索布尔什维克对一切反无产阶级的流派展开斗争。1906 年3 月末，在秘密的工人社会民主党人的大会上，选举斯大林出席俄国社会民主工党第四次代表大会。4 月初在斯德哥尔摩举行的这次代表大会上，斯大林与列宁一起反对孟什维克，维护布尔什维克的革命路线。斯大林就目前时局问题、社马问题发表了重要的讲话。代表大会之后，斯大林立即回到南高加索工作，他以更大的毅力开展布尔什维克的组织活动，对孟什维克、社会革命党人、联邦主义者等进行势不两立的斗争。
在1906 年至1907 年期间公开的布尔什维克报纸上，曾刊载了一系列卓越的论文，总标题是《无政府主义还是社会主义？》。这是斯大林为了回答俄罗斯无政府主义者及其批评马克思主义的格鲁吉亚门徒而写的。斯大林在这些论文里维护并进而发展了马克思主义党的理论基础——辩证唯物论与历史唯物论。这些文章深刻地指出并解决了马克思列宁主义理论的根本问题，即社会主义革命与无产阶级专政必不可免，以及与第二国际改良主义旧式政党根本不同的新式战斗无产阶级政党绝对必要的问题。
在反动时期，以斯大林为首的南高加索布尔什维克，为列宁的革命战略，为推翻沙皇政府，为资产阶级民主革命的胜利，以及将这种革命变成社会主义革命而进行着不屈不挠的斗争。俄国社会民主工党第五次代表大会之后，党派遣斯大林到巴库去。巴库是南高加索最大的工业区和俄国工人运动最重要的中心之一。
20 世纪初叶，巴库的石油工业在俄国经济生活中起着极为重要的作用。
石油的开采业和提炼业，都集中在外国资本家操纵的几个大公司手里。生产的集中化和垄断的增长，加强了对巴库无产阶级的剥削，造成各大企业中工人的迅速集中，使工人联合与组织起来，以反对因民族压迫而加深的资本主义压迫。巴库的无产阶级是多民族的，这里有俄罗斯人、阿塞拜疆人、格鲁吉亚人、亚美尼亚人、伊朗人等。住在油田周围的是阿塞拜疆的农民，他们非常憎恨俄罗斯的殖民者。沙皇官吏挑拨民族仇恨，唆使亚美尼亚人与阿塞拜疆人互相攻击，时常在这两个民族中间煽起屠杀。因此，巴库的阶