、蜀大军。
东方懿掐指一算，知道东吴不会轻易出兵，便引兵往长安，专拒南宫天心。东方懿又想南宫天心必取陇西，便命郭淮、孙礼二人引军从小路去守武都、阴平两郡。谁知南宫天心早已让周神通、王国平取了两郡。东方懿又命南郭善、费峰乘夜劫营，又被南宫天心提前算到，损兵折将。东方懿无奈，只得坚守。
南宫天心见东方懿不出，心生一计，命周神通率领军队拔寨而起，每日后撤三十里，沿途设置防御法阵。
南郭善以为蜀兵粮草接济不上，因而退兵，便要追击，东方懿不许。
南郭善再三请战，又立了军令状，东方懿只得命南郭善、费峰引三万精兵先行，自引大军接应，一路不断令探马飞报各处动静。南宫天心留下的防御法阵埋伏着一些高手，准备暗中搞偷袭。
南宫天心见承兵追来，便命王国平、张流沙率军埋伏，准备切断承军归路。又命周神通、司徒南各率一军伏在两旁。
南郭善遇着张嶷、司马肃等将，战了一阵，蜀兵假装不敌。南郭善便率军追杀。
此时正是六月天气，追了五十余里，承兵汗流浃背，气喘吁吁。南宫天心在山上把旗一招，王国平、张流沙杀出，南郭善等人被困在垓心。承兵奋力冲杀，无法冲出。
忽然背后锣鼓喧天，东方懿引军攻到，顿时将王国平等人围住猛攻。张流沙大叫道：“丞相早已算定计策，我们决一死战！”
周神通在山上探望，见蜀军渐渐抵挡不住，忙与司徒南兵分两路去攻。东方懿得探马飞报，大惊失色道：“我料南宫天心有计，你们不信，勉强追来，误了大事！”连忙引军回救大营。蜀军随后掩杀，承军死伤无数。
南宫天心正要起兵再进，忽然有人来报：张流花遭遇承军阳神境高手围攻，不幸身死道消。
南宫天心得知，知道运移汉祚终难复。于是传下号令，连夜拔寨班师。
建兴八年七月，欧阳真病愈，便与东方懿统领大军四十万南征伐蜀。
南宫天心在家里修炼，已经进入待诏境界，随时准备历劫飞升。得知承军南征，便掐指一算，知道不久有连绵大雨，便只命张嶷、王国平引军一千守住明月关，启动防御法阵，以逸待劳。
承军到了陈留，被大雨所困，将士怨声不绝，只得退兵。南宫天心知道东方懿沿途必设有法阵埋伏，也不追赶，只命郑南山等人出明月关，冯泰山等人出斜谷，自己亲领大军，令关长沙、司徒南为先锋，到祁山会合。
东方懿料想南宫天心要出祁山，让欧阳真防备。欧阳真不信，防备松弛。南宫天心命五千蜀兵换上承兵衣甲，令关长沙，司徒南等人领着，只说是东方都督部下，骗开承兵寨门。关长沙等人一入寨，便在寨中放火。各路蜀军又先后杀到，承军措手不及，各自逃生。
幸好东方懿杀到，救了欧阳真。欧阳真又羞又急，再染重病。南宫天心乘机放回承军降兵，让他们捎了一封信给欧阳真。欧阳真接信一看，信中用神通写成，设置了怒气术，目的是刺激欧阳真。欧阳真打开，就触发怒气，顿时恨气填胸，当晚死于军中。
南宫天心用怒气术气死了欧阳真，便于次日同东方懿斗阵。
东方懿摆了一阵，是“混元一气阵”，阳神境高手主坐法阵核心，维持法阵运转，威势惊人，阳神境高手进入都九死一生。南宫天心微微一笑，就祭出火神之心，然后混元一气阵就停止运转了。东方懿无可奈何撤去了阵。
南宫天心布了一阵，是“八卦阵”，借天地灵气运转法阵，无人可破。
南宫天心神秘一笑道：“你认识此阵吗，敢来破吗？”
东方懿便命张虎、费峰等人领军从生门杀入阵中。张虎等高手进了阵，见阵里千变万化，不禁手忙脚乱，运用神通胡乱攻击。左冲右突，都冲不破，全被蜀兵绑了。南宫天心命人将张虎等人面上涂墨，放回阵去。东方懿大怒，指挥三军，奋力杀来。关长沙、周神通各引一军从两面杀出，东方懿急忙退军坚守。
东方懿见不能胜，便派人到成功之都散布谣言，说南宫天心立了大功，早晚要做皇帝。蜀帝甚是恐慌，忙下诏宣南宫天心回成都。南宫天心掐指一算就知道了事情原委，于是仰天长叹，只得回师。东方懿怕有埋伏，也不追赶。
南宫天心见了蜀帝，问所召何事，蜀帝无言以对。南宫天心于是劝谏蜀帝不要听信谗言，又处罚了妄奏的宦官，责备蒋百里、费统等失职未能规谏天子。南宫天心又回汉中，准备再次起兵伐承。