苦时，培根总是回避现实的问题，在他的生命里，一切都是为艺术服务的，乔治所带给他的**满足，不过是为了激发他的灵感以便更好地投身艺术，他常常将乔治的疑惑搁置一边，独自幻想着他脑海中具有艺术冲击力的景象。
在一次赌博聚会后，培根**了另一个男人，在他们尽情享乐时，乔治被关在门外的雨中。两个人的关系随即变得充满了仇恨、恐惧和猜疑。需要长期服用镇定药物的乔治故意把违禁药品放在了培根的画室里，并通知警察搜查了画室。
培根最终把乔治带出了家，乔治在旅馆里感到极度绝望，他萌生了自杀的念头，当乔治摇摇晃晃地爬上顶楼时，眩晕带来的恐惧让他又一次陷入了对生死的思考中，其中还掺杂着对培根的复杂感情，不知是爱恋、遗憾，还是仇恨。最终，乔治依旧选择了死亡，他倒在了一辆疾速行驶的汽车轮下。
而此刻的培根正被扑面而来的荣誉簇拥着，在他的最新画展上，朋友和评论家们对他的艺术作品赞不绝口。培根依然面带着微笑游走在各种宴会和沙龙里，但当曲终人散时，培根孤独地坐在他的画室里，感到无比疲惫，仿佛生命力已经衰竭，当他回忆起和乔治在一起的点点滴滴时，哀伤与恐惧如同潮水般淹没了他。
画外音
如果把这部影片比喻成一幅画，那么在斑驳的画布上，只会出现零星的、混乱的，如同梦呓般的痕迹，观众无法从这幅画上窥见任何具体清晰的影像。培根，这个久负盛誉的画家，仿佛在这部影片中作了一次轻盈的飞翔，然而却留下了无法抹去的滞重痕迹。
这是一部对培根灵与肉进行“拷问”的影片。在影像上，导演采用了很多窥伺的镜头，通过这些镜头，观众仿佛窥见了培根那神秘、敏感、不安的心灵。